中日韓國際承包商業務與競爭情況分析

日本、韓國對外承包工程企業是國際工程市場的重要參與方，近年來，中國企業與日、韓企業的市場競爭更為激烈，項目合作也日益頻繁?，F選取ENR國際承包商250強、企業公開財報等數據，對日本鹿島、大林組、韓國現代工程、三星工程等幾家企業的業務情況及我國十家骨干企業的相關指標進行對比分析如下：
一、ENR250中國與日韓上榜企業業務對比分析

1、中國上榜企業數量占優  ，日韓企業排名靠前。根據2014年最新發布的結果，日韓共27家企業上榜，其中日本企業14家、較上年減少1家，韓國企業13家、較上年減少2家，分別占總量的5.6%和5.2%；  我國上榜企業62家  ，與上年相比大幅增加7家，占比達到24.8%。但從排名看，位列ENR250榜單前50位的日韓企業共10家，其中日本3家、韓國7家；而我國僅有7家企業進入前50強，   大部分企業居于榜單的中后部。

2、中國軍團業務規模穩步增長，單個企業業務規模與日韓企業相比仍有差距。從榜單看，日本企業實現海外營業收入222.44億美元，韓國企業實現海外營業收入424.16億美元，分別同比增長5.84%和2.48%，分別占全部上榜企業海外營業收入的4.09%和7.8%；日韓單個企業平均海外營業收入分別為15.89億美元和32.63億美元，分別同比增長13.42%和18.27%。而我國62家上榜企業共實現海外營業收入790.13億美元，同比增長17.82%，占全部上榜企業海外營業收入的14.53%；單個企業平均海外營業收入11.97億美元?？梢钥闯?，隨著我國企業“走出去”步伐的加快，中國軍團業務規模繼續穩步增長，國際市場收入逐年提高，但若從單個企業看我國企業經營規模仍十分有限，海外營業收入明顯低于日韓企業水平。

3、中國企業國際化水平有待提高。2014年ENR250榜單公布的數據顯示，日本企業國際化率為23.14%，韓國企業為48.98%，而中國企業國際化率僅為13.91%。雖然近兩年我國上榜企業國際化率逐年提高，且我國企業龐大國內業務規模在一定程度上稀釋了企業海外業績比例。進一步提高國際收入比例、擴大企業海外業務規模終將成為我國企業成長為跨國承包工程企業過程中不可回避的挑戰。

4、中日韓三國企業業務領域各具特色。從ENR250榜單提供的數據看，日本企業在設備制造領域一枝獨秀，占據了該領域前十名中的4個席位；韓國企業則在石油、電力、工業建設等多個領域取得了不錯的業績；  我國企業則在電力   、水利建設、交通等領域表現出色。三國企業雖然業務專長各有側重，但日韓國企業在集約化、高新技術領域的業務水平更為突出，在專業領域內的領軍企業數量多于我國  。我國企業下一步應更加注重專業化能力的培養，繼續保持自身優勢并逐步向技術密集型業務延伸。

5、三國企業市場分布互有交叉，中東、亞非成三國主要戰場。日本企業各洲布局較為均衡，隨著其在中東地區市場份額的下降，亞洲、北美地區已成為其主要市場；韓國企業以中東地區為“根據地”，依靠地緣優勢占據了部分亞洲市場，近年來在非洲地區的市場份額逐年增加；我國企業以亞洲、非洲為主要市場，且已穩定占據非洲地區市場份額的40%以上并繼續保持增長態勢，在中東、拉美、歐洲地區的市場份額也呈增長態勢。不難看出，隨著我國企業實力的不斷提升，下一步中東、亞非地區市場將成為我國與日韓爭奪的主要“陣地”，如何繼續保持我國企業在亞非地區的市場優勢并逐步提高在中東地區的經營能力已成為擺在我國企業面前的關鍵問題。

二、重點日韓企業和中國骨干企業業務及財務情況對比分析

我們根據鹿島集團、大林集團、現代工程建設有限公司以及三星工程有限公司四家公司公布的2013年財務報表對其關鍵財務指標進行分析，并與我國大型龍頭企業相關數據進行了對比：

1、日韓企業業務及財務情況

2013年，日韓企業資產規模穩定上升，營業收入有升有降。韓國三星工程有限公司資產達53.36億美元，同比增長4.49%；但營業收入僅為88.25億美元，同比下降14.28%；企業資產負債84.72%，營業利潤率7.23%。韓國現代工程建設有限公司資產大幅上升達139.61億美元，同比增長15.58%；營業收入132.08億美元，同比增長4.6%；企業資產負債64.68%，營業利潤率4.09%。日本鹿島建設株式會社資產143.16億美元，同比增長8.6%；營業收入為121.7億美元，同比增長2.44%；企業資產負債79.65%，營業利潤率1.36%。日本株式會社大林組資產176.11億美元，同比增長2.32%；營業收入為154億美元，同比增長16.26%；企業資產負債74.97%，營業利潤率0.91%。

從業務情況看，  韓國企業業務主要集中在石化加工、土木工程與環境改造、房屋建設以及能源開發方面；其主要市場分布在海灣地區及獨聯體國家，部分業務涉及美國、南美洲和歐洲。受限于所收集信息的局限性，  日本企業業務情況在此無法進行分析。

圖3 現代工程建筑有限公司2013年各領域業務份額

2、幾家企業與中國企業的對比

與我國龍頭企業相比，4家日韓企業資產負債率明顯偏低，韓國企業營業利潤率高于中國企業、日本企業營業利潤率最低。從業務領域看，韓國企業明顯側重于石油化工領域的工程業務，海外市場也多集中在產油國等能源型礦產儲量豐富的國家；而我國企業則更加擅長房建、路橋建設等基礎設施類建設項目，海外市場集中于亞非等基礎設施基礎薄弱的國家和地區。

表3 中日韓三國樣本企業財務及業務情況